איגור ארבלט - ניהול פיננסים | פנסיה

מי אנחנו

נעים להכיר

איגור ארבלט, בהשכלתי בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול. סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר עם למעלה מ-15 שנות ניסיון בתחום הפיננסים, הפנסיה והביטוח.

במהלך השנים רכשתי ידע מעמיק בתחום הפנסיוני. במשך התקופה מילאתי מגוון
תפקידים כאשר בחמש השנים האחרונות ניהלתי צוותים של סוכנים פנסיוניים,
סייעתי להם לפתח את כישוריהם המקצועיים ולהעניק ייעוץ איכותי ללקוחות החברה.

כיום אני מעניק ללקוחותיי מענה אישי ומקיף, תוך התמקדות בתכנון עתידי
ובהתאמת פתרונות אופטימליים לצרכים האישיים של כל אחד ואחת.

מה יודעים לעשות

ניהול פיננסי מקיף
ביטוח, פנסיה והשקעות תחת קורת גג אחת

ביטוח אישי ומשפחתי

ביטוח זה לא טופס – זה שקט נפשי
אף אחד לא אוהב לחשוב על תרחישים לא צפויים, אבל כשזה קורה – הביטוח חייב לעבוד בשבילך. אני בודק את הכיסויים שלך לעומק, מזהה כפילויות, וממליץ רק על מה שבאמת חשוב: ביטוח חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה, תאונות ועוד – בתנאים שמתאימים לך ולמשפחה שלך.

החזרי מס ואיתור כספים

בדיקה פשוטה – שיכולה להחזיר לך אלפי שקלים
המון ישראלים זכאים להחזרי מס – אבל לא יודעים את זה. באמצעות בדיקה קצרה נוכל לבדוק אם מגיע לך החזר ממס הכנסה על הפקדות לפנסיה, על תשלומים כפולים או על הפסדים בשוק ההון. בנוסף, נבדוק אם יש לך כספים רדומים בקרנות או ביטוחים ישנים.

תכנון פנסיוני

ניהול נכון של החיסכון הפנסיוני – זה בידיים שלך
רבים לא מודעים לפרטים שמשפיעים על הפנסיה העתידית שלהם: מסלולי השקעה, דמי ניהול, כפל ביטוחים ועוד. בפגישה נעבור על כל רכיבי החיסכון הפנסיוני – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות – נבצע התאמות ונבנה תוכנית שמתאימה לך היום, בלי לפגוע בעתיד.

השקעות וחיסכון

תנו לכסף לעבוד – בלי להסתכן מיותר
יש לכם חסכונות או כספים בפנסיה במסלולים לא מתאימים? יש מה לעשות. אני עוזר לך לבחור מסלולי השקעה שמתאימים לרמת הסיכון שלך, לגיל, ולמטרות הכלכליות שלך – בין אם זה גמל להשקעה, קרנות השתלמות או פיזור נכון של כספים קיימים. שקיפות מלאה, ללא ניהול כספים בפועל.